企業簡介

中國金茂控股集團有限公司（簡稱“中國金茂”）是世界五百強企業中國中化控股有限責任公司旗下城市運營領域的平臺企業，于2007年8月17日在香港聯合交易所主板上市。中國金茂以“釋放城市未來生命力”為己任，始終堅持高端定位和精品路線，在以品質領先為核心的“雙輪兩翼”戰略基礎上，聚焦“兩驅動、兩升級”的城市運營模式，致力于成為中國領先的城市運營商。基于對城市潛能的遠見，中國金茂整合國際領先的優質資源，引進合理互生的城市規劃理念，實現區域功能和城市活力的全面提升。目前，公司已成功進駐華北、華東、華南、華中、西南、蘇皖、東南7大區域、16座核心城市，并成功打造了以“金茂”品牌為核心的高端系列產品。2013年中國金茂開始落子廣州，成立金茂華南區域公司，目前已完成在廣州、佛山、珠海、三亞等華南核心城市的布局。

廣州南沙中化大廈

業務需求

目前金茂已搭建了營銷、財務、成本、費控、招采、工程管理等多業務線管理系統和平臺，支撐業務運轉，但同時，由于系統數據散落在各個業務系統中，且各業務系統之間存在明顯的“數據孤島”，使得系統間取數復雜、指標計算困難；部分線下數據需要層層匯總上報，信息匯總慢，具體存在以下問題：

1、信息不通暢：各部門間存在信息壁壘，經常出現跨部門反復溝通要數據的情況，無法快速準確的獲取信息；

2、繁復工作重：業務人員需要花費大量的時間重復從各業務系統導出明細數據，并在線下Excel中進行加工、處理、轉換、匯總等操作，費時費力且影響本職工作效率；

3、數據誤差多：線下數據處理匯總復雜，容易出現因人員疏忽造成的數據誤差；

4、指標匯總慢：經營關鍵指標需由多個業務部門經過大量處理并反復核對后才能收集匯總，時效性太低；

5、決策效率低：經營數據無法及時獲取，且多方數據統計口徑不一致，數據人為處理等因素，導致數據存在滯后或失真的情況，難以輔助決策。

為了能夠通過數字科技手段助力公司精細化管理，實現降本增效，金茂華南“X-Ray”計劃正式啟動。以人體構造類比公司運作，通過數字科技手段挖掘公司經營數據，像X光一樣為公司經營指標的健康狀況做體檢，形成體檢報告，直觀展示公司經營過程中的問題與風險，讓公司領導及業務骨干們能夠針對病灶做深入診療，體現信息技術的鷹眼作用。

解決方案

體系建設

金茂華南秉承總部“科學至上、知行合一”的價值理念，圍繞“一縱、一橫、一體系”的科技創新發展框架，聚焦城市運營商戰略，結合自身戰略發展規劃，圍繞主營業務，以達成信息通暢、解放人力、減少誤差、及時匯總、服務決策5大管理目的，打造“智慧管理”、“創想薈”兩大品牌，形成金茂華南特色創新體系，通過數字科技創新助力公司實現精細化管理，降本增效。

“智慧管理”體系創立——科技賦能助力業務提質增效

為落實公司數字化轉型，加快實現“全專業、全業務、全流程、全層次”覆蓋的“四全”數字化管理模式，金茂華南構建了“智慧管理”體系。該體系以“客觀業務全覆蓋，主觀業務同質化全覆蓋”為目標，指導員工將數字化技術融入到公司經營與日常工作，形成條件反射。內部協同全專業條線上線“智慧管理”應用成果75項，落位到7大業務中心、18個業務條線、56個職能模塊的全業務場景中，涉及自有項目、代管代建項目、城市更新項目、智慧家居等多種經營業態，探索總結出具有金茂華南特色的數字化創新模式及工作機制，區域—城市—項目層層落實，貫徹執行。

“創想薈”系列活動開展——創新生態營造助力創新發展

為激發員工“泛創新”的思維、提高大家對“泛創新”的興趣、營造公司全員創新的氛圍，金茂華南以“積分制”、“周期性”、“行動閉環”3大特色打造“創想薈”大型創新系列品牌活動。活動圍繞“工作優化”、“管理提升”、“立行立改”等主題，發動公司全體員工集思廣益，提報創意。

有別于一般的創意征集活動，金茂華南對參與活動的員工冠以“創意官”、“造夢師”等品牌角色，賦予角色特殊使命，鼓動員工積極探索創意的落地方案。通過線上創意征集網絡票選創意認領創意落地落地成果驗收成果復用推廣滿意度調研持續優化成果的“創想薈”活動全流程閉環管理，挖掘和儲備一批具備前瞻性、可落地的創意想法，助力公司創新發展。

兩大品牌結合形成金茂華南特色科技創新發展新模式

金茂華南以實現“智慧管理”為整體建設目標，以“創想薈”為員工觸點，以不斷打造和優化“四全”數字化產品為過程途徑，建立起一套從創意征集、落地交付，到復盤分析、優化提升的全流程閉環的工作機制。在此機制下，每一次循環輸出的成果，都將為“智慧管理”的目標達成提供新的工具載體。而員工對現有成果的每一個新想法，又將不斷推動循環，讓現有成果持續迭代優化，成為加速實現“智慧管理”的催化劑。循環往復之間，形成了具備金茂華南特色的創新發展模式。

金茂華南特色創新發展工作模式

全員數字化意識提升引爆數據應用需求

在“智慧管理”與“創想薈”兩大品牌加持下，金茂華南的創新生態初步完成構筑，企業創新氛圍日漸濃厚，全員數字化意識迅速提升。員工通過“創想薈”提出大量數據采集、數據統計、數據分析的需求，管理層也提出通過管理駕駛艙快速獲取經營指標的想法。對此，金茂華南以實際需求為導向，通過與總部業務系統、數據中臺系統進行協同配合，實現業務系統→數據中臺→華南數據倉庫的數據流轉過程。在獲取到系統及線下數據后，通過對業務模型及數據模型進行梳理，構建華南數據倉庫，并在此基礎上完成各項應用的開發及落地。

業務應用場景

場景一：經營管理駕駛艙

痛點

以往公司管理層想要了解企業運營健康狀況，往往需要由各部門人員花費大量時間從各業務系統導出明細數據，通過線下EXCEL進行加工整理，然后經過層層匯總上報給管理層，這樣不僅費時費力，無法滿足數據及時性的要求，而且經常出現數據口徑不一致或數據誤差等情況，不利于輔助管理者進行正確決策。

解決過程

1、結合歷年會議匯報材料、行業指標庫及外部咨詢成果，對管理層及業務部門進行訪談調研，梳理出管理層重點關注指標及各業務部門關鍵指標，形成金茂華南指標清單；

2、針對管理層及各業務部門關注指標，搭建企業經營管理及各部門管理駕駛艙，并實現數據每日更新。

解決過程圖示

運營管理駕駛艙

各專業管理駕駛艙

價值

1、關鍵指標快速呈現：多項關鍵指標數據呈現給管理層的時間由以往平均4至5天縮短至1天，便于管理者快速掌握企業經營關鍵數據；

2、對外展示多樣炫酷：通過多種炫酷的可視化圖表，將各項關鍵指標進行綜合呈現，便于對外展示宣傳；

3、反向提升數據治理：通過上線各專業管理駕駛艙，查出各項業務系統數據問題累計10余項，反向倒逼業務系統進行數據更正，提升數據質量。

場景二：移動端經營分析

痛點

管理層在參加會議或者在外出差等移動辦公場景下，需要隨時隨地掌握企業經營情況，電腦端管理駕駛艙顯然不太方便，需要提供更便捷高效的使用場景。另外，城市公司、項目公司管理層也需要實時了解管轄內經營單位指標狀況，及時輔助決策。

解決過程

1、根據區域——城市——項目三個層級管控需求，設計并開發區域、城市、項目級運營移動端看板，以及其他專業移動端看板，并與企業微信進行集成，方便管理層隨時隨地查看數據；

2、根據不同權限，對于重點關注指標進行每日或每周定時推送，主動提醒管理人員及時查看相應指標。

價值

1、隨時隨地查看數據：通過與公司企業微信集成，可通過企業微信直接打開移動端看板，不受時間地域及網絡環境限制，方便快捷。

2、信息主動推送提醒：設置關鍵指標定時提醒，根據權限設置，將不同數據定時推送給相應用戶，主動提醒用戶及時查看指標數據，增強用戶依賴。

場景三：成本數據分析

痛點

集團公司建設項目從可研投資、定位規劃、工程建設、交付結算各階段形成了大量的建設項目成本數據，囊括項目級成本數據有目標成本、動態成本等，合約層面信息有合約規劃、已簽合同信息、付款信息、變更簽證、結算等。成本明源管理系統通過審批流程已將相關成本信息沉淀，通過對系統報表開發，可以滿足標準化數據使用要求，但開發周期長、報表數據固定，難以滿足項目動態管理，個性化需求。在進行區域、城市、項目分級管理的組織架構下，區域與城市多個項目管理，在日常管理過程中，對各項目數據進行橫向和縱向對比和分析，需要耗費大量時間進行整理、加工。華南區域承接總部成本數據中心工作，擬對成本業務信息化、數字化方面進行創新挖潛。

解決過程

1、面向中國金茂全體成本線條人員，進行在線問卷需求調研；

2、對調研情況進行分析，其中成本數據的整合和集中管理、報表的輸出及數據分析、個性化數據分析需求、考核評價晾曬可視化的需求比較突出；

3、經過需求溝通評估及信息化工具選型，最終選定可以整合多數據源數據，支持超大數據量在線分析，并可由業務人員自助托拉拽進行數據分析的FinBI來進行項目建設；

4、IT人員進行系統取數，梳理并準備好數據集，然后由業務部門根據相應需求，從區域、城市、項目三個層級，以及時間、金額、時長等不同維度生成分析組件，結合數據聯動、數據鉆取等功能，進行數據多維度綜合分析。

成本業務調研情況統計

成本業務痛點詞云

變更簽證分析

成本數據分析儀表板

價值

1、查漏補缺：可以快速、直觀發現底層數據是否存在問題，可以暴露底層海量數據缺陷，反推業務系統數據改正及完善。項目上線至今，已發現并推進業務系統數據改正或數據補錄共計20余項；

2、實時分析：通過區域-城市-項目數據層層下鉆，可以快速穿透查看最底層明細數據，另外，通過數據的關聯聯動，可以對多因素疊加影響下數據構成進行分析，實時呈現生成；

3、問題溯源：可以快速溯源追蹤成本變更簽證業務單據積壓的單位及個人，進行針對性督辦，進行業務提效。通過應用變更簽證分析儀表板，華南區域變更簽證累計月清率在兩個月內由51%提升至90%，實現了業務效率質的飛躍。

場景四：經營分析月報

痛點

區域公司及各城市定期開展各項月度或季度運營會前，運營、財務、營銷等部門需要花費大量時間整理各項指標最新數據，并反復多次進行跨部門溝通確認，然后制作經營分析報告材料，十分費時費力，且經常出現數據口徑不一致的問題。

解決過程

1、通過信息化工具，將線下經營月報“搬到”線上，實現業務數據自動更新；

2、根據不同需求，使用word組件、BI分析等模塊開發經營月報，滿足不同單位個性化需求。

Word版經營分析月報

BI版經營分析月報

價值

關鍵指標數據每日更新，通過各種可視化圖表進行綜合展示，可以直觀查看企業各項關鍵指標達成率，分析企業監控狀況，輔助管理層進行決策。通過上線經營分析月報，月度經營分析會的上會材料，由以往業務部門需要花費大量時間收集整理的月報PPT改為直接展示系統月報，會議材料準備時間由一周銳減至2小時。

場景五：戰采清單編制

痛點

當前成本業務工作模式中，戰采落地合同簽訂時間急，以配電箱為例，每個項目需要配置的配電箱數量多，配電箱內需要的元器件種類繁多，業務人員在線下組建配電箱明細時，工作繁瑣且量大，正確率難以保障，影響工作效率和質量。

解決過程

1、通過收集整理配電箱及元器件基礎數據，形成戰采清單數據庫；

2、根據業務邏輯關系開發出戰采項目信息填報表、戶箱組價配置表、非戶箱組價配置表三張信息輸入表，供業務人員在線進行清單配置；

3、業務人員下拉選擇或補充錄入組件基礎信息后，自動匹配出該組件價格，并根據已有邏輯匯總計算出總價；

4、生成結果可以保存并一鍵導出。

配電箱清單編制

配電箱清單查看

價值

1、借助戰采清單平臺，業務人員編制單項目配電箱清單的時間由平均40小時縮減至2小時，同時也提升了數據準確性；

2、通過后臺構建戰采清單數據庫，規避數據被無關人員查看使用風險，提高了公司戰采資源的價格數據保密性；

系統進行了嚴格的權限分割管理，不同用戶只能看到自己配置的清單，與其他用戶互不干擾，便于多用戶多項目同時編制。

總結與展望

CIO/項目負責人點評

地產行業正在經歷寒冬，行業大環境迫使從業人員必須提高人效，把員工從繁復的、低價值的工作中解放出來，讓業務人員能夠聚焦于提高公司業績。業務人員日常的數據處理，就是其中一類周期性明顯、耗時長、產出慢、價值低的工作。企業亟需一套集數據加工處理、數據展示以及智能數據分析工具為一體的數字化產品，來輔助實現全層次“提效降本”的目標。

自金茂華南“X-Ray”計劃開展以來，項目組經過多輪市場調研及考察選型，最終選定了帆軟平臺作為數字化產品承載平臺。憑借帆軟 FineReport和FineBI工具簡捷、專業、靈活的特點，快速實施并落地了數十項信息化需求，覆蓋營銷、財務、成本、運營、工程等多個業務條線。

業務人員的周期性數據處理需求，一改以往手工導數后在Excel中加工處理的傳統工作模式，通過借助腳本每天自動抓取最新數據，快速生成自定義報表、BI分析儀表板，提升了數據加工處理效率。同時，公司管理層需要了解某項關鍵指標數據，也由以往在線下層層上報的方式，轉變為主動打開經營看板查閱指標的新方式，將數字化技術融入到公司經營與日常工作，形成條件反射，實現“向上輔助決策，向下賦能業務”。

項目現階段以展示企業經營關鍵指標為主要目的，意在降本增效；期望通過未來兩到三年的探索和建設，在持續完善各項指標可視化呈現的基礎上，逐步實現經營分析自動化，即根據企業歷史經營數據、各指標間邏輯關系、指標閾值及當前指標狀況等因素，建立相應數據模型，自動分析并判斷各項指標健康狀況以及發展趨勢，并給出合理化的建議和措施。

經驗心得

1、數據準確責任到人。理想狀態下，我們希望系統展示的各項經營指標數據都是及時且準確的數據信息，但現實情況中，往往由于數據接口問題、數據邏輯變化、數據錄入錯誤、特殊情況未考慮、代碼編寫問題等多種因素造成最終呈現數據結果有誤，因此需要將數據準確性責任到人，由IT人員和業務人員共同為數據準確性負責，及時發現并改正數據問題，并針對錯誤原因進行分析和優化。

2、推廣過程樹立標桿。在信息化推廣初期，可針對配合度較高的業務部門，集中資源對小而痛的問題進行突破解決，讓業務部門嘗到信息化的“甜頭”，增強業務對信息化的信心和依賴，以此來樹立標桿，繼而在全公司進行推廣落地。