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數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)
金融監(jiān)管總局要求數(shù)字化建設(shè)
全面貫徹《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》要求。到2025年，數(shù)字化經(jīng)營管理體系基本建成，數(shù)據(jù)治理更加健全，科技能力大幅提升，網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全和風(fēng)險管理水平全面提升。
行業(yè)人力發(fā)展明顯放緩
要摒棄人海戰(zhàn)術(shù)和片面追求規(guī)模和業(yè)績、以高費用換取短期業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)營思路，轉(zhuǎn)而聚焦提質(zhì)增效。
展業(yè)模式單一、粗放
以緣故銷售為主，管理層主要抓業(yè)績，營銷員缺乏針對客戶需求進行整體規(guī)劃的展業(yè)理念，如家庭為單位的營銷模式等。
保險行業(yè)數(shù)字化解決方案藍圖
銀保業(yè)績實時追蹤管理
保險分支機構(gòu)
嚴格監(jiān)督各個分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，督促各個機構(gòu)調(diào)整方案，提高自身合作網(wǎng)點的出單網(wǎng)點率， 對網(wǎng)點異常情況及時處理解決。
合作銀行渠道
渠道實時情況及時傳遞給銀保經(jīng)理，實現(xiàn)固化現(xiàn)有渠道、開拓空白渠道、搶占對手渠道，并最終提高網(wǎng)點利用率，提升網(wǎng)均產(chǎn)能。
理財經(jīng)理排行
對于能力很強的理財經(jīng)理，保險渠道經(jīng)理每周走訪維護關(guān)系。對于業(yè)績較差的理財經(jīng)理，要通過自身活動量來帶動銀行網(wǎng)點人員的出單熱情，并加強培訓(xùn)力度。
失效保單管理
失效全流程管理
基本實現(xiàn)失效后全流程管理，倒逼業(yè)務(wù)人員在失效前對客戶進行續(xù)期服務(wù)（提供失效確認書或服務(wù)質(zhì)量評價表）,使失效管理可追蹤、可量化，失效保單處理率可達99%。
風(fēng)險管控閉環(huán)
構(gòu)建公司失效問題長效管控機制，強化系統(tǒng)預(yù)警、監(jiān)測、定位問題能力，對存在嚴重“虛假”問題的機構(gòu)、團隊和個人實施精準打擊，實現(xiàn)風(fēng)險管控閉環(huán)。
業(yè)務(wù)問題自助分析
以問題為導(dǎo)向，面向全司各級機構(gòu)用戶，能夠以直觀快速的方式，了解業(yè)務(wù)品質(zhì)和失效原因，支持層層下鉆，數(shù)據(jù)地圖和探索性分析。
運營管理層——客戶服務(wù)分析
年度及實時業(yè)務(wù)概覽
展示年度業(yè)務(wù)概覽和實時業(yè)務(wù)概覽，包括服務(wù)總量（分為綜合和人工），最大并發(fā)量和并發(fā)時間，排隊人數(shù)以及近8個小時的服務(wù)動態(tài)。
核心指標分析
展示公司的核心指標，主要是保監(jiān)服務(wù)和KPI考核指標。其中保監(jiān)服務(wù)的指標項包括財險電話呼入人工接通率、財險客服代表服務(wù)滿意率等。
服務(wù)熱點分析
產(chǎn)險當日人工服務(wù)和自動服務(wù)的熱點，通過對當日服務(wù)熱點的監(jiān)控，可以清晰知道服務(wù)熱點的位置，提前調(diào)派人手，實現(xiàn)人員的合理分配。
標桿案例
保險行業(yè)數(shù)字化解決方案首選
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